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“水”又来了:这一关键数据已创历史新高
发表于:2019-11-01 17:03:24

2019年1月,上证综指上涨3.64%。2月份,上证指数上涨13.79%。3月份,上证指数上涨了5.09%。今年第一季度的这波价格似乎让人们整整忘记了2018年的萧条,而一些个股的上涨远远超出了超大市场,让人们找到了牛市的乐趣。

股票市场的急剧上涨离不开资本的提升。然而,就资金向北流动而言,今年第一季度股市的大幅上涨无疑是一股重要力量。今年1月和2月,北方(沪港通和深交通)的月净资本流入分别为606.88亿元和603.92亿元,分别是2014年沪港通开通后北方的第一和第二大月净资本流入。

来自《国家商报》的记者注意到,随着资本净流入北方的减少(甚至是4月和5月的净流出),a股市场似乎也相对疲软。然而,从9月到9月20日收盘不到一个月,当月北方资金净流入达到607.68亿元,甚至超过了一月份全年的资金净流入。可以说,流入量是历史上最大的!来自北方的巨额资本流入必然会使人们对未来的市场充满期待。

今天,来自北方的资本也爆发了,净流入总额为148.62亿元,为单日第二大净流入。

a股两大指数引领北方基金

本月,来自北方的资本涌入a股,今天(9月20日)流入达到本月的峰值。很自然,这两个事件是引发今天北方资本疯狂的必要因素:富时罗素和S&P道琼斯指数调整将在9月23日开盘前(即今天收盘后)生效。对此,东莞证券指出:“预计a股将获得51亿美元的被动增量资本。根据历史经验,从北方大规模购买资本将在收盘前的电话拍卖阶段进行。”

正如证券公司的研究报告所指出的,在今天的交易日结束时,北行资金流入a股的速度加快,导致北行资金净流入创历史第二高。

今天的南北资本流动时间图(根据东方财富网)

从今天的盘上可以看出,市场一开盘,来自北方的资本就继续稳步流入a股,而随着市场接近尾声,净买入力度迅速增加。截至当日,上海证券交易所净流入71.37亿元,深圳证券交易所净流入77.25亿元,合计148.62亿元。

最近几个月南北资本流动图(根据东方财富网)

从历史数据来看,2018年11月2日,来自北方的资金净流入为173.85亿元,为历史最高。还有五个交易日,来自北方的资金净流入在一天内超过100亿元。《国家商报》的记者注意到,最近的一个是今天,另一个是今年8月27日。

在北北资本今日买入a股的背景下,沪深两市主要股指(上证综指和深证综指)在盘中短暂下跌后,均顽强走高,上证综指收于3006.45点,收于3000点以上。

事实上,国际指数a股扩张的“戏剧性”已经上演过多次,最近一次是在8月27日。

8月27日收盘后,摩根士丹利资本国际(msci)将a股在中国大市场的包容系数从10%提高到15%,这是a股向摩尔多瓦扩张的第二阶段。根据郭进证券的研究报告,实施第二步提高摩根士丹利资本国际当月a股比例将带来284亿元的被动增量资本。

与此同时,8月27日北行资本购买a股的净额达到112.71亿元,也是北行资本自2019年以来购买的最高净额。

与此同时,记者还注意到,在交易接近尾声时,来自北方的资金净流入一度达到300亿元左右的峰值,随后在电话拍卖中在交易结束时迅速下降,呈现出上升和下降的趋势。此前国际指数中a股权重期增加前一个交易日也出现了类似情况。为什么?

据《上海证券报》报道,业内一些人士指出,这并不意味着北行基金将在短短三分钟内买卖,而是流程图是基于当天的基金余额,不是实时交易。一些无法最终确定的被拒绝订单也可能被计算在内,并暂时占用一些配额。

此外,由于北行基金的一部分预计将在指数调整生效前的最后一个交易日进行分配,对于一些想“割破外国韭菜”的游戏基金来说,这是一个理论上可行的套利机会,可以提前买入,并在最后一天将其筹码出售给进入市场的北行基金。

两大背景下的相关产业最值得关注

那么,哪些股票会受到北方基金的青睐?北行基金会放弃它。这应该是投资者非常关心的问题。

据记者统计,从9月至今(截至9月19日收盘日),在上海证券交易所(根据上海证券交易所十大活跃交易股票的统计)买入最多的五只股票是招商银行、中国平安、海螺水泥、三一重工和保利地产,分别净买入32.58亿元、23.75亿元、13.54亿元、7.83亿元和4.6亿元。

深交所买入最多的五只股票(根据深交所十大活跃交易股票的统计)分别是格力电气、平安银行、美的集团、万科集团和和康微视,净买入分别为24.97亿元、19.64亿元、15.79亿元、8.7亿元和6.54亿元。

此外,应该指出的是,朝鲜在9月份购买的一些明星股票也有所减少。从9月至今(截至9月19日收盘数据),上海证券交易所卖出最多的五只股票(根据上海证券交易所十大活跃交易股票的统计)分别是伊利证券交易所、恒瑞制药、贵州茅台、中国国家旅行社和上海机场,净销售额分别为8.08亿元、7.13亿元、7.04亿元、3.34亿元和2.37亿元。

深交所卖出最多的五只股票(据深港交所前十大活跃交易股票统计)分别是五粮液、云南白药、木元股票、达州激光和上海电气股票,净卖出分别为7.62亿元、3.16亿元、2.52亿元、6435万元和5632万元。

奶酪基金经理庄洪东告诉记者,由于摩根士丹利资本国际(msci)、富时罗素(FTSE Russell)等国际指数中包含a股,资金继续从北方流入。从公共信息来看,参与北北资本流入的行业是全方位的,几乎都集中在收购各行业的龙头企业和龙头企业上。后续的国际指数将继续增加a股的权重,因此北行基金最近的“回归”也就不足为奇了。

就北方资本流入对a股的影响而言,庄洪东认为,北方资本流入最重要的是市场的增长空间和确定性。中国经济足够有弹性。中国资本市场有许多优秀的目标。从长远来看,中国市场仍然具有吸引力。至于前景看好的行业,庄洪东认为,从长远来看,饮料食品、保险、医药医疗、家电等符合中国城市化和老龄化社会的行业可能更受成熟基金的青睐。

本文来源于N10财经

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